全球經濟增長保持相對穩(wěn)定，帶動全球輕型車市場規(guī)模保持增長，2024年全球輕型車銷售量為8710萬輛，較2023年增長2.5%。其中乘用車銷量為7920萬輛，較2023年增長2.8%，輕型商用車銷量為790萬輛，同比下降-1.1%。中國作為全球最大汽車市場，2024年乘用車銷售量為2340萬輛，同比增長4.8%；輕型商用車銷量為230萬輛，同比下降6.9%，是全球輕型商用車銷量下降的主要原因。

全球汽車銷售規(guī)模保持增長對汽車行業(yè)產能過剩問題有所緩解，但供大于求問題仍然明顯。2024年全球輕型汽車產量為8850萬輛，高于銷量140萬輛，產銷量差距雖然較2023年550萬輛明顯下降，但企業(yè)去庫存壓力仍然較大。其中中國市場產能過剩問題較為突出，2024年中國輕型汽車產量為2910萬輛，高于銷量340萬輛，產銷差距較2023年的440萬輛有所下滑，但仍處于較高水平。全球汽車市場供大于求問題延續(xù)，反映行業(yè)競爭日趨激烈。

圖1 全球輕型汽車產銷情況

數據來源：大眾、蒂森克虜伯年報

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在整體市場低速增長的背景下，龍頭車企汽車銷售量增長情況出現分化。2024年，豐田、大眾、斯泰蘭蒂斯、福特、比亞迪、現代、上汽、通用、本田、寶馬、奔馳、吉利、廣汽和特斯拉等車企的汽車銷售量分別為1027萬輛、904萬輛、553萬輛、447萬輛、430萬輛、414萬輛、401萬輛、401萬輛、372萬輛、245萬輛、239萬輛、200萬輛和179萬輛，分別較2023年同比增長-0.3%、-3.5%、-13.6%、1.3%、41.3%、-1.8%、-20.1%、6.4%、-9.6%、-7.9%、-4.1%、32.0%、-20.0%和-1.1%，以傳統(tǒng)燃油車為主的汽車企業(yè)銷量普遍下降。

隨著行業(yè)電氣化、綠色化轉型持續(xù)深入，主要汽車企業(yè)新能源汽車銷量普遍實現增長，2024年豐田、比亞迪、特斯拉、上汽、本田、吉利、現代、大眾、理想、寶馬、奔馳、福特、蔚來、小鵬和通用等企業(yè)的新能源汽車銷售量分別為474.8萬輛、430.4萬輛、178.9萬輛、112.3萬輛、89.8萬輛、88.8萬輛、75.5萬輛、750萬輛、50.1萬輛、45.5萬輛、42.7萬輛、39.7萬輛、28.5萬輛、22.2萬輛、19.0萬輛和11.4萬輛，其中只有特斯拉、本田（2023年數據缺失）、大眾、廣汽和奔馳等新能源汽車銷量未實現增長。通過對比車企的整體汽車銷量，可以看出新能源汽車銷量增長較好的企業(yè)基本維持相對良好的整體汽車銷售水平，反映新能源汽車銷量成為維持汽車企業(yè)銷量的主要動力。