“十五五”工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢:全球產業(yè)鏈重構帶動行業(yè)結構調整,技術與市場雙重因素驅動行業(yè)變革深化

 前 言 

在全球產業(yè)鏈重構的背景下,工業(yè)機器人行業(yè)受下游市場需求變動影響,年新增安裝量出現(xiàn)一定下滑。隨著人工智能技術的持續(xù)應用與全球產業(yè)智能化轉型深化,工業(yè)機器人行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。面向“十五五”全球工業(yè)機器人行業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的特征?龍頭企業(yè)將采取哪些重要舉措進行應對?



一、市場現(xiàn)狀:全球年新安裝量下滑,亞太市場下降成主要因素


疫情后,為提升產業(yè)鏈全球,主要國家持續(xù)推動全球產業(yè)布局重構,帶動工業(yè)機器人下游市場結構性變動,全球工業(yè)機器人市場規(guī)模受到影響。根據全球工業(yè)機器人報告2024數據,2023年全球工業(yè)機器人年新增安裝量為54.1萬臺,較2022年減少2%。


“十五五”工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢:全球產業(yè)鏈重構帶動行業(yè)結構調整,技術與市場雙重因素驅動行業(yè)變革深化

圖1 2023年全球工業(yè)機器人年新安裝量

數據來源:全球機器人報告2024

(圖表詳細數據可聯(lián)系我們獲?。?/span>


主要地區(qū)年新裝量方面,2023年亞太地區(qū)工業(yè)機器人年新裝量為38.2萬臺,較2022年減少2.2萬臺;歐洲地區(qū)工業(yè)機器人年新增量為9.2萬臺,較2022年增加0.7萬臺;美洲地區(qū)工業(yè)機器人年新增量為5.5萬臺,較2022年減少0.1萬臺。亞太地區(qū)年新安裝量下滑是導致全球工業(yè)機器人年新安裝量下滑的主要因素。


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圖2 主要地區(qū)工業(yè)機器人年新安裝量情況

數據來源:全球機器人報告2024

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主要國家年新裝量方面,2023年中國、日本、美國、韓國、德國、意大利、印度主要國家等工業(yè)機器人年新安裝量分別為27.63萬臺、4.61萬臺、3.76萬臺、3.14萬臺、2.84萬臺、1.04萬臺、0.85萬臺,分別較2022年增長-5.0%、-9.0%、-5.0%、-1.0%、7.0%、-9.0%、59.0%,中日美等工業(yè)機器人使用大國年新安裝量均出現(xiàn)明顯下降。


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圖3 主要國家工業(yè)機器人年新安裝量情況

數據來源:全球機器人報告2024

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下游應用市場需求結構方面,2023年,汽車、電子、金屬及機械、塑料及化工、食品等領域工業(yè)機器人年新裝量分別為13.5萬臺,12.6萬臺、7.7萬臺、2.2萬臺和1.5萬臺,分別較2022年增長-0.7%、-19.7%、16.7%、-8.3%和0%。汽車和電力電子保持工業(yè)機器人最大的應用市場地位,但電力電子領域近2023年年新安裝量下滑較為明顯,汽車領域年新安裝量保持相對穩(wěn)定。


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圖4 主要應用領域工業(yè)機器人年新增安裝量

數據來源:全球機器人報告2024

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各類型工業(yè)機器人安裝量方面,2023年操作機器人、焊接機器人、安裝機器人、無塵室機器人、分配機器人、過程處理機器人等年新裝量分別為28.0萬臺、9.2萬臺、4.7萬臺、3.1萬臺、1.6萬臺和0.6萬臺,分別較2022年增長4.5%、5.7%、-23.0%、-11.4%、-42.9%和0。操作機器人的年安裝量保持第一位,安裝機器人、無塵室機器人和分配機器人的年安裝量出現(xiàn)較大的波動。

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圖5 各類型工業(yè)機器人年新安裝量

數據來源:全球機器人報告2024

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二、中國市場:國產替代加速,電子與汽車產業(yè)需求量旺盛


中國市場方面,隨著中國制造業(yè)自動化水平不斷提高,中國工業(yè)機器人年新裝量保持相對穩(wěn)定增長,2018~2023年中國工業(yè)機器人年新安裝量保持了12%的年增長速度。同時,隨著本土企業(yè)產品競爭力不斷增強,工業(yè)機器人的國產替代加速,2023年本土廠商的市場占有率為47.5%,較2022年提升10.9個百分點。應用市場方面,電力電子領域工業(yè)機器人最大應用市場,2023年工業(yè)機器人新安裝量為7.7萬臺;汽車領域為第二大應用市場,2023年工業(yè)機器人新安裝量為6.5萬輛;金屬及機械、塑料及化工、食品領域等其他領域2023年工業(yè)機器人新安裝量分別為4.2萬臺、0.7萬臺、0.5萬臺。


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圖6 中國工業(yè)機器人新安裝量市場份額變動

數據來源:全球機器人報告2024

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圖7 中國工業(yè)機器人主要應用領域

數據來源:全球機器人報告2024

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三、企業(yè)經營情況:市場需求......


在整體市場收縮的情況下,工業(yè)機器人龍頭企業(yè)的營收和利潤普遍出現(xiàn)下滑。2024年,發(fā)那科、庫卡機器人、安川電機、ABB機器人板塊、川崎重工機器人板塊、那智不二越、愛普生機器人板塊、新松機器人、埃斯頓和埃夫特等企業(yè)營業(yè)收入分別為......


四、市場趨勢:市場規(guī)模......


隨著全球經濟持續(xù)發(fā)展,以及人口老齡化的趨勢日益明顯,預計工業(yè)機器人市場規(guī)模在中期內仍將維持低速增長。根據全球機器人報告預測,全球工業(yè)機器人新裝量規(guī)模,在2024年~2027年將維持4%左右的年均增長速度,到2027年全球工業(yè)機器人新裝量將達到......


近期,中大咨詢集團推出《十五五新潮向》系列行業(yè)深度文章。其中首篇關注化工材料行業(yè)發(fā)展趨勢,第二篇介紹裝備制造業(yè)的發(fā)展趨勢,第三篇闡述汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢,本篇為第四篇,聚焦工業(yè)機器人行業(yè),從市場現(xiàn)狀、企業(yè)經營情況、市場趨勢、企業(yè)舉措等方面進行深度分析,指出工業(yè)機器人產業(yè)的轉型深化將為全球帶來新發(fā)展機遇。完整版內容將在電子書呈現(xiàn),歡迎關注官方微信公眾號回復“工業(yè)機器人產業(yè)”獲取。

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